美圖公司與阿里巴巴達成戰(zhàn)略合作 擬向其發(fā)行2.5億美元的可轉(zhuǎn)股債券

2025-05-20 23:20:18 來源: 智通財經(jīng) 作者:董慧林

  美圖公司(01357)公布,于2025年5月20日,該公司與阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)中國有限公司(認購人)(阿里巴巴集團控股有限公司的間接全資子公司)訂立認購協(xié)議,擬向其發(fā)行本金額為2.5億美元的可轉(zhuǎn)股債券,債券年利率1%,初步換股價為每股轉(zhuǎn)換股份6.00港元(按協(xié)定匯率)。

  此外,阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)中國有限公司與該公司擬就潛在商業(yè)合作(包括以下核心主要條款)訂立業(yè)務(wù)合作協(xié)議:

  A. 國內(nèi)外電商合作:

  認購人(或其指定關(guān)聯(lián)方)在其全球電商平臺中會優(yōu)先推廣公司的AI電商工具,協(xié)助公司開發(fā)以數(shù)據(jù)驅(qū)動的電商生圖及生視頻的新工具及╱或新功能,以提高認購人(或其指定關(guān)聯(lián)方)的電商平臺商家的營銷和運營效率。

  B. AI模型與技術(shù):

  認購人(或其指定關(guān)聯(lián)方)將與公司合作共同開發(fā)各類基礎(chǔ)模型及垂直領(lǐng)域大語言模型,包括視頻生成模型、圖像生成模型、多模態(tài)模型及語音模型。

  C. 計算與云服務(wù):

  該公司承諾向認購人(或其指定關(guān)聯(lián)方)采購云服務(wù)的總額自業(yè)務(wù)合作協(xié)議簽署之日起的36 個月內(nèi)累計達到5.6億人民幣。

  D. 其他創(chuàng)新項目:

  認購人(或其指定關(guān)聯(lián)方)與公司將共同探索創(chuàng)新舉措,為雙方各平臺的參與者打造差異化體驗與機會。

  公告稱,發(fā)行可轉(zhuǎn)股債券使公司得以優(yōu)化其資本架構(gòu),增加其用于一般營運資金用途的現(xiàn)金儲備以及提升收購與AI驅(qū)動影像與設(shè)計產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)的靈活性。此外,若可轉(zhuǎn)股債券附帶的換股權(quán)獲行使,發(fā)行可轉(zhuǎn)股債券將使公司既可擴大及強化資本基礎(chǔ),亦能引入聲譽良好的投資者,從而拓寬股東基礎(chǔ)。發(fā)行可轉(zhuǎn)股債券的所得款項總額為2.5億美元,所得款項凈額(經(jīng)扣除相關(guān)費用后)約為2.496億美元,按初步換股價計算,即凈發(fā)行價為每股轉(zhuǎn)換股份約5.82港元。所得款項凈額擬將用于一般商業(yè)用途。

  董事認為,認購事項反映認購人對集團業(yè)務(wù)基本面及增長潛力的信心。公司與認購人將透過訂立業(yè)務(wù)合作協(xié)議建立長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,通過優(yōu)勢互補實現(xiàn)共同成長。此次合作將在多個領(lǐng)域創(chuàng)造協(xié)同效應(yīng),包括:促進全球電商合作、開發(fā)AI模型與技術(shù)、算力與云服務(wù)以及其他創(chuàng)新項目。

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