中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京7月13日訊上交所網(wǎng)站近日披露上海證券交易所并購(gòu)重組審核委員會(huì)2025年第9次審議會(huì)議結(jié)果公告。安徽安孚電池科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“安孚科技（603031）”，603031.SH)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)符合重組條件和信息披露要求。

　　重組委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢的主要問(wèn)題：

　　1.請(qǐng)上市公司代表結(jié)合標(biāo)的公司主要產(chǎn)品境內(nèi)外市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成調(diào)整、期間費(fèi)用變化、原材料價(jià)格變動(dòng)以及與加期評(píng)估相關(guān)數(shù)值的差異，說(shuō)明本次交易評(píng)估參數(shù)取值的合理性。請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)代表和評(píng)估師代表發(fā)表明確意見。

　　2.請(qǐng)上市公司代表結(jié)合自身業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、本次交易背景和目的，說(shuō)明與本次交易相關(guān)的協(xié)議和安排是否充分披露。請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)代表和律師代表發(fā)表明確意見。

　　需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)：

　　無(wú)。

　　安孚科技本次的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)為華安證券（600909）股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司。

　　安孚科技7月4日披露的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)(上會(huì)稿)顯示，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買九格眾藍(lán)、袁莉、華芳集團(tuán)、張萍、錢樹良和新能源二期基金持有的安孚能源31.00%的股權(quán)；同時(shí)，擬向不超過(guò)35名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金。本次交易前，上市公司持有安孚能源62.25%的股權(quán)；本次交易完成后，上市公司將持有安孚能源93.26%的股權(quán)。

　　截至評(píng)估基準(zhǔn)日，安孚能源100%股權(quán)評(píng)估值為419,652.00萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)安孚能源31.00%股權(quán)的評(píng)估值為130,112.69萬(wàn)元�；�于上述評(píng)估結(jié)果，經(jīng)各方友好協(xié)商，安孚能源31.00%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)擬定為115,198.71萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)安孚能源100%股權(quán)估值為371,550.00萬(wàn)元。新能源二期基金系國(guó)有全資企業(yè)安徽省三重一創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金有限公司的子基金，其有限合伙人亦多為安徽省各地方政府投資平臺(tái)，根據(jù)國(guó)有資產(chǎn)交易監(jiān)管相關(guān)規(guī)定，新能源二期基金持有的安孚能源股權(quán)交易價(jià)格不得低于評(píng)估值，經(jīng)與各交易對(duì)方充分協(xié)商確定，新能源二期基金持有的安孚能源1.01%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為4,242.81萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)安孚能源100%股權(quán)估值為419,652.00萬(wàn)元，與本次交易的評(píng)估值相同；其余交易對(duì)方合計(jì)交易對(duì)價(jià)為110,955.91萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)安孚能源100%股權(quán)估值為369,928.58萬(wàn)元。

　　本次交易的差異化定價(jià)系結(jié)合交易對(duì)方的股東結(jié)構(gòu)情況，由上市公司與各交易對(duì)方進(jìn)行充分溝通協(xié)商，由各交易對(duì)方自主獨(dú)立判斷及決策的結(jié)果。上市公司支付對(duì)價(jià)總額對(duì)應(yīng)的標(biāo)的公司100%股權(quán)作價(jià)不超過(guò)標(biāo)的公司100%股權(quán)評(píng)估值和上市公司與交易對(duì)方確定的標(biāo)的公司100%股權(quán)交易估值，不會(huì)損害上市公司及全體股東利益。

　　本次發(fā)行股份的發(fā)行價(jià)格為34.81元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的上市公司股票交易均價(jià)的80%。上市公司2023年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案、2024年度現(xiàn)金紅利分派方案已經(jīng)實(shí)施，發(fā)行價(jià)格相應(yīng)調(diào)整為23.46元/股。本次發(fā)行數(shù)量為41,003,849股(按照發(fā)行價(jià)格23.46元/股計(jì)算)，占發(fā)行后上市公司總股本的比例為16.26%(不考慮募集配套資金)。

　　本次發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名特定對(duì)象，包括符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或者其他合法投資組織。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

　　本次擬募集配套資金總額不超過(guò)20,403.68萬(wàn)元，本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格為96,195.03萬(wàn)元，本次募集配套資金總額占以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的比例為21.21%；本次募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次交易前上市公司總股本的30%。

　　本次交易募集配套資金擬用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)和中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用，募集資金具體用途及金額具體如下：

　　截至報(bào)告書簽署日，上市公司的總股本為211,120,000股。本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)擬發(fā)行股份數(shù)量為41,003,849股，在不考慮募集配套資金的情況下，本次交易完成后公司總股本預(yù)計(jì)為252,123,849股。本次交易完成后，深圳榮耀及其控制的合肥榮新合計(jì)持有公司43,846,728股股份(占公司總股本的17.39%)，深圳榮耀的一致行動(dòng)人九格眾藍(lán)持有公司26,655,691股股份(占公司總股本的10.57%)，同時(shí)秦大乾將其持有的公司5,083,120股股份(占公司總股本的2.02%)的表決權(quán)委托給深圳榮耀，深圳榮耀及其一致行動(dòng)人合計(jì)控制公司29.98%的表決權(quán)，高于其他股東持有的上市公司股份比例，本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變更，亦不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件。

　　本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、不構(gòu)成重組上市。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買安孚能源31.00%股權(quán)的交易對(duì)方中，九格眾藍(lán)為上市公司實(shí)際控制人控制的藍(lán)盾光電（300862）持有52.63%有限合伙份額的企業(yè)，新能源二期基金為公司前董事長(zhǎng)夏柱兵曾實(shí)際控制的企業(yè)，華芳集團(tuán)為曾持有公司5%以上股份的股東秦大乾實(shí)際控制的公司。

　　本次交易標(biāo)的為安孚能源31.00%的股權(quán)。安孚能源為亞錦科技的控股股東，除持有亞錦科技51%的股份外無(wú)其他實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)；亞錦科技通過(guò)其控股子公司南孚電池主要從事電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，除投資并持有南孚電池、鵬博實(shí)業(yè)等被投資公司的股權(quán)外無(wú)其他實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。

　　安孚能源最近兩年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　亞錦科技最近兩年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　南孚電池最近兩年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：