文丨牛犇

　　五一小長假前，A股市場最近幾個交易日延續(xù)熱門題材股爆發(fā)的趨勢，科技股持續(xù)領(lǐng)漲，尤其是機(jī)器人等相關(guān)的熱門題材接力上漲。而隨著科技與新品迭代的不斷助力，這種趨勢有望延續(xù)。如近期，可能顛覆現(xiàn)有AI服務(wù)的定價模式的R2大模型發(fā)布期臨近，這有望使得市場再次掀起追捧AI的熱潮。而結(jié)合知名投資者持倉來看，章建平已積極買入多只相關(guān)個股。

　　DeepSeek R2大模型呼之欲出

　　今年1月，DeepSeek公司發(fā)布R1大模型，瞬間成為市場的關(guān)注焦點(diǎn)，該模型對標(biāo)OpenAI o1模型，且以更具性價比震動AI圈，相關(guān)上市公司被市場熱炒。據(jù)金融終端統(tǒng)計(jì)，截至4月28日，年內(nèi)翻倍的DeepSeek概念股共有5只，分別是星圖測控、每日互動（300766）、并行科技、杭鋼股份（600126）和華培動力（603121）。此外，邁信林、唐源電氣（300789）、賽意信息（300687）等10余只個股漲幅在50%以上。

　　DeepSeek概念股領(lǐng)漲A股緣于市場對其業(yè)績增長的看好，而最新一季報(bào)顯示，這些公司多數(shù)未負(fù)市場的期待。如目前DeepSeek概念股業(yè)績翻倍增長的公司共有20只，邁信林等多只股價大漲的公司均在其中（見表1）。

　　近期，DeepSeek概念股再次獲得市場關(guān)注。據(jù)報(bào)道，DeepSeek R2大模型即將發(fā)布，其定價可能顯著低于OpenAI同類產(chǎn)品，即有可能再次顛覆現(xiàn)有AI服務(wù)的定價模式。

　　對此，《解密行業(yè)龍頭》的主講人彭祖預(yù)期，DeepSeek R2差不多在今年5月發(fā)布，不排除“五一”的可能。在彭祖看來，“之前V2是在2024年5月發(fā)布，V3是12月，R1和V3相伴相生是2025年1月，差不多半年多迭代一個基礎(chǔ)模型大版本�！�

　　具體受益方向上，彭祖認(rèn)為，還是Agent和MCP（統(tǒng)一接口）生態(tài)，其中涉及15家核心公司。想進(jìn)一步了解具體個股名單的投資者可掃描或長按識別下方二維碼，“加入學(xué)習(xí)”即可免費(fèi)在視頻中領(lǐng)取。

　　多家公司積極布局DeepSeek

　　與此同時，多家A股公司近期表示，有DeepSeek布局。

　　如吳通控股（300292），公司專注于互聯(lián)網(wǎng)和通信領(lǐng)域，主營業(yè)務(wù)有通信互連器件、移動通信終端設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)三大類。公司表示，子公司國都互聯(lián)5G消息平臺——5G 101平臺已接入DeepSeek大模型，深度融合其在自然語言處理與深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域的尖端技術(shù)，為客戶打造“全鏈路5G消息智能解決方案”。不過，公司同時指出，“AI賦能傳統(tǒng)業(yè)務(wù)不會一蹴而就，商業(yè)價值提升也有待實(shí)際驗(yàn)證。敬請投資者理性投資，注意風(fēng)險�！�

　　卡萊特（301391），一家以視頻處理算法為核心、硬件設(shè)備為載體，為客戶提供視頻圖像領(lǐng)域綜合化解決方案的高科技公司。其表示，公司AI顯控產(chǎn)品已全面融入AI思維，并深度集成DeepSeek大模型到硬件產(chǎn)品和軟件應(yīng)用中�！半S著AI技術(shù)的持續(xù)升級和市場的廣泛應(yīng)用，公司將加大人工智能（AI）領(lǐng)域研發(fā)投入，持續(xù)改進(jìn)機(jī)器視覺等算法、優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)，推出滿足市場需求的創(chuàng)新解決方案，積極探索AI+顯控的多種可能，助推行業(yè)發(fā)展。”

　　此外，近期公開表示布局DeepSeek的公司還有多家（見表2，投資者可掃描或長按識別下方二維碼，“加入學(xué)習(xí)”即可免費(fèi)領(lǐng)�。�。

　　章建平近60億布局

　　在DeepSeek R2即將再次震動AI圈之際，部分知名投資者已開啟了積極買入模式，“超級牛散”章建平就是其中之一。

　　據(jù)上市公司公告時間順序，章建平在今年一季度末率先出現(xiàn)在算力股寒武紀(jì)-U的前十大流通股股東名單，并且相較上一報(bào)告期增加了74.75萬股。近期，章建平再次現(xiàn)身4只個股的前十大流通股股東名單，且其均含“AI”量頗高。

　　具體來看，章建平重倉的這4只個股分別為奧飛數(shù)據(jù)（300738）、海南華鐵（603300）、中堅(jiān)科技（002779）和杭鋼股份。其中，奧飛數(shù)據(jù)主營IDC服務(wù)及其他互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)；海南華鐵正全面布局智算業(yè)務(wù)，持續(xù)加大算力服務(wù)領(lǐng)域投入；中堅(jiān)科技在加速人工智能機(jī)器人領(lǐng)域的拓展；杭鋼股份正投資建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)業(yè)務(wù),推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營升級。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年一季度末，章建平均以新進(jìn)姿態(tài)現(xiàn)身上述4家公司，合計(jì)持倉金額近20億元，另外，包括寒武紀(jì)-U在內(nèi)，章建平在AI賽道的投資已合計(jì)近60億元（見表3）。值得一提的是，章建平與彭祖“所見略同”，其今年一季度期間積極買入的這5只個股有4只與彭祖的15家核心公司重合。

　�。ㄎ闹刑峒皞�股僅為舉例分析，不作買賣推薦。）