【隔夜海外行情動態(tài)】

1、美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌1.65%，標普500指數(shù)跌1.66%，納指跌2.29%。特斯拉跌6.64%，英偉達跌3.58%，谷歌A跌2.84%，亞馬遜跌2.71%，微軟跌1.54%，Meta、蘋果接近持平。

2、WTI原油上漲0.38%,報58.86美元/桶；布倫特原油上漲0.64%,報63.11美元/桶。

3、截至發(fā)稿，現(xiàn)貨黃金上漲0.36%,報4186.34；截至發(fā)稿，現(xiàn)貨白銀下跌1.29%,報52.54美元/盎司。

【昨日國內(nèi)行情回顧】

1、A股三大指數(shù)集體上漲，截至收盤，上證指數(shù)漲0.73%，深證成指漲1.78%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.55%，北證50漲2.62%。滬深京三市全天成交額20657億元，較上日放量1009億元。全市場近4000只個股上漲。板塊題材上，電池產(chǎn)業(yè)鏈、有色金屬、有機硅、福建、存儲芯片、光伏設(shè)備、液冷服務(wù)器板塊漲幅居前；油氣開采及服務(wù)、公路鐵路運輸、銀行板塊表現(xiàn)落后。

2、港股收盤，恒生科技指數(shù)漲0.8%，恒生指數(shù)漲0.56%。港股科技ETF（159751）漲1.49%，恒生港股通ETF（159318）漲0.96%。板塊方面，金屬與采礦、客運航空公司板塊漲幅靠前；居家用品、石油與天然氣板塊跌幅靠前。

3、ETF收盤漲跌不一，電池ETF景順（159757）領(lǐng)漲7.30%，電池ETF（159755）漲7.14%，鋰電池ETF（159840）漲6.94%，標普油氣ETF（159518）領(lǐng)跌1.8%，港股通央企紅利ETF南方（520660）跌1.33%，東南亞科技ETF（513730）跌1.3%。

4、截至11月12日，上交所融資余額報1.26萬億元，較前一交易日減少23.23億元；深交所融資余額報1.22萬億元，較前一交易日減少7.01億元；兩市合計2.48萬億元，較前一交易日減少30.24億元。

5、人民幣兌美元中間價較上日調(diào)降32點至7.0865。

【重大新聞匯總】

1、當?shù)貢r間2025年11月10日至13日，中國證監(jiān)會主席吳清訪問法國巴黎和巴西里約熱內(nèi)盧，并與法國金融市場監(jiān)管局（AMF）主席巴貝特-拉亞尼女士（Marie-Anne Barbat-Layani）和巴西證監(jiān)會（CVM）代理主席盧博（Otto Lobo）先生、委員科波拉（Marina Copola）女士分別舉行雙邊會談，就法國、歐盟、巴西證券市場監(jiān)管動態(tài)、進一步深化拓展資本市場雙邊務(wù)實合作等議題交換了意見。在法、巴期間，吳清還與法國興業(yè)銀行、法國巴黎銀行、英國巴克萊銀行、瑞銀集團、瑞士百達集團等國際機構(gòu)投資者，以及在法、巴展業(yè)的中資企業(yè)和金融機構(gòu)代表座談，宣傳解讀中共二十屆四中全會精神和中國資本市場投資機遇，聽取國際機構(gòu)投資者、中資企業(yè)對推進中國資本市場高水平開放的意見建議。(證監(jiān)會)

2、外交部發(fā)言人宣布：應(yīng)俄羅斯聯(lián)邦總理米舒斯京邀請，國務(wù)院總理李強將于11月17日至18日出席在俄羅斯莫斯科舉行的上海合作組織成員國政府首腦（總理）理事會第二十四次會議。應(yīng)贊比亞共和國政府邀請，國務(wù)院總理李強將于11月19日至20日對贊比亞進行正式訪問。應(yīng)南非共和國政府邀請，國務(wù)院總理李強將于11月21日至23日出席在南非約翰內(nèi)斯堡舉行的二十國集團領(lǐng)導人第二十次峰會。(外交部網(wǎng)站)

3、11月12日，美國國會眾議院以222票支持、209票反對通過參議院已通過的聯(lián)邦政府臨時撥款法案，美國總統(tǒng)特朗普隨后簽署，結(jié)束持續(xù)43天的史上最長政府“停擺”。該法案為聯(lián)邦政府提供資金直至2026年1月30日。（綜合央視新聞、財聯(lián)社）

4、11月13日，外交部發(fā)言人林劍連續(xù)回應(yīng)日本首相高市早苗及美國國務(wù)院涉臺言論，強調(diào)臺灣問題是中國核心利益中的核心，不容任何外部勢力干涉；如日方武力介入臺海將構(gòu)成侵略，中方將行使《聯(lián)合國憲章》賦予的自衛(wèi)權(quán)迎頭痛擊。（綜合央視新聞、澎湃新聞）

5、11月12日至13日，2025世界動力電池大會在四川宜賓舉行。工信部副部長辛國斌宣布：編制“十五五”智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車及新型電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擴大動力電池在工程機械、船舶、航空器等場景應(yīng)用，并完善動力電池碳管理政策體系。（第一財經(jīng)）

6、央行數(shù)據(jù)顯示，10月末M2余額335.13萬億元，同比增長8.2%；M1余額112萬億元，同比增長6.2%，M1-M2剪刀差-2%，顯示企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活躍度提升、個人投資消費需求回暖。前十個月社會融資規(guī)模增量累計30.9萬億元，同比多增3.83萬億元。（綜合央行、第一財經(jīng)）

7、商務(wù)部新聞發(fā)言人何亞東13日表示，中方已同意荷蘭經(jīng)濟部派員來華磋商安世半導體問題，敦促荷方提出實質(zhì)性、建設(shè)性解決方案，從源頭恢復全球半導體產(chǎn)供鏈安全與穩(wěn)定。（環(huán)球網(wǎng)）

8、商務(wù)部透露，中國正設(shè)計新的稀土出口許可制度，以加快出口流程，具體推出時間及許可主體資格將適時公布；中方強調(diào)將繼續(xù)依法開展稀土出口管制，維護全球產(chǎn)供鏈安全。（財聯(lián)社）

9、內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)布《全面推進美麗內(nèi)蒙古建設(shè)綱要（2025—2035年）》，提出將包頭市建成全國最大稀土新材料基地和全球領(lǐng)先應(yīng)用基地，實施新一輪戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源找礦突破行動，到2035年全面優(yōu)化礦產(chǎn)資源開發(fā)利用結(jié)構(gòu)。（內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府辦公廳）

10、11月13日，宇樹科技發(fā)布人形機器人G1-D全棧解決方案，G1-D輪式機器人身高1260-1680 mm，單臂最大負載約3 kg，旗艦版移動速度≤1.5 m/s，適用于0-2 m垂直作業(yè)空間。（貝殼財經(jīng)）

11、多方報道確認，阿里巴巴已秘密啟動“千問”項目，基于最強開源模型Qwen打造對標ChatGPT的個人AI助手“千問APP”，被視為阿里AI戰(zhàn)略由B端向C端擴張的“未來之戰(zhàn)”。（綜合騰訊科技、科創(chuàng)板日報）

12、11月13日，百度公布自研芯片昆侖芯路線圖：昆侖芯M100將于2026年初上市，主打大規(guī)模推理；昆侖芯M300預計2027年初上市，面向超大規(guī)模多模態(tài)大模型訓練與推理。（第一財經(jīng)）

13、證監(jiān)會公告，同意沐曦集成電路（上海）股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊；摩爾線程披露科創(chuàng)板招股意向書，股票代碼688795，初步詢價11月19日，申購11月24日。（證監(jiān)會、摩爾線程）

14、上交所副總經(jīng)理傅浩表示，科創(chuàng)板通過“1+6”政策組合及第五套上市標準擴圍至人工智能、商業(yè)航天等前沿領(lǐng)域，實施“科八條”改革優(yōu)化并購重組機制，未來將涌現(xiàn)更多世界級“明星”科技企業(yè)。（人民財訊）

15、金融監(jiān)管總局法規(guī)司司長王勝邦在財新峰會透露，將發(fā)布新修訂《商業(yè)銀行并購貸款管理辦法》，助力科創(chuàng)企業(yè)兼并重組；同時正研究促進科技保險高質(zhì)量發(fā)展政策，為科創(chuàng)活動提供經(jīng)濟保障。（證券時報）

16、美國國防部長赫格塞思13日宣布啟動“南方之矛”行動，由南方司令部領(lǐng)導，旨在清除西半球毒品恐怖分子；“福特”號航母打擊群已部署至南方司令部轄區(qū)，加勒比海軍事規(guī)模為30多年來最大。（央視新聞）

17、CME“美聯(lián)儲觀察”顯示，12月降息25個基點概率為51.6%；美聯(lián)儲穆薩萊姆表示“迄今支持降息以保護勞動力市場，但現(xiàn)在需要謹慎行事”。（綜合CME、美聯(lián)儲）

18、騰訊2025年三季報顯示，金融科技及企業(yè)服務(wù)收入同比增長10%至582億元，其中企業(yè)服務(wù)收入實現(xiàn)雙位數(shù)增長，受AI相關(guān)云服務(wù)需求上升及微信小店交易額擴大帶動。（騰訊公告）

19、工信部消息，我國已完成第一階段6G技術(shù)試驗，形成300多項關(guān)鍵技術(shù)儲備，連續(xù)四年組織6G技術(shù)試驗。（央視新聞）

20、海博思創(chuàng)與寧德時代達成電池及系統(tǒng)產(chǎn)品供應(yīng)合作，摩根士丹利認為這驗證全球儲能需求強勁及高端產(chǎn)品短缺，重申寧德時代A股目標價490元。（新浪財經(jīng)）

21、九陽股份在互動平臺表示，公司沒有哈基米hachimi相關(guān)產(chǎn)品。（互動平臺）

22、11月13日，泰柬邊境發(fā)生士兵觸雷及交火事件，泰國暫停落實雙方邊界和平聯(lián)合聲明。中方表示希望泰柬保持克制、相向而行，中方將繼續(xù)為緩和局勢發(fā)揮建設(shè)性作用。（澎湃新聞）

【公司公告】

【券商觀點】

【今日重點關(guān)注的財經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】

·09:30 中國70個大中城市房價指數(shù)同比(%)

·10:00 中國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計同比(%)

·10:00 中國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比(%)

·10:00 中國規(guī)模以上工業(yè)增加值累計同比(%)

·10:00 中國社會消費品零售總額同比(%)

·10:00 中國社會消費品零售總額累計同比(%)

·10:00 中國失業(yè)率

·15:45 法國CPI同比(%)

·18:00 歐元區(qū)GDP當季環(huán)比(%)

·18:00 歐元區(qū)季調(diào)后GDP同比(%)

·18:00 歐元區(qū)季調(diào)后就業(yè)人數(shù)同比(%)

·18:00 歐元區(qū)就業(yè)人數(shù)當季環(huán)比(%)

·19:00 歐元區(qū)儲備資產(chǎn)總值